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龙光地产公布香港联交所主板上市详情

2013-12-18 14:20    来源:腾讯网      字号:

  中国专注于住宅物业市场的物业发展商–龙光地产控股有限公司12月9日公布其拟于香港聯合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市(「主板」)的详情。

  龙光地产将于全球发售合共750,000,000股股份,其中90%为国际配售部分,其余10%为香港公开发售部分。根据国际配售协议,本集团向联席全球协调人授予超额配股权,据此可要求本集团发行及配售总数最多为112,500,000股额外发售股份,相当于是次全球发售初步提呈的发售股份数目之15%。

  每股发售价介乎于2.10港元至2.50港元。按照指示发售价的中位数每股发售股份2.30港元计算,预计扣除全球发售包销费用及开支后,估计本集团是次全球发售的所得款项净额约为16.197亿港元。

  麦格理资本证券股份有限公司为是次发售的独家保荐人;麦格理资本证券股份有限公司、中银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司及海通国际证券有限公司为联席全球协调人;农银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司、海通国际证券有限公司、工银国际融资有限公司及麦格理资本证券股份有限公司为联席账簿管理人;农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司、海通国际证券有限公司、工银国际证券有限公司及麦格理资本证券股份有限公司为联席牵头经办人。

  香港公开发售将于2013年12月10日(星期二)上午9时正开始,至2013年12月13日(星期五)上午12时正结束。配售结果将于2013年12月19日(星期四)公布。本公司的股份预期于2013年12月20日(星期五)于香港联交所开始买卖,股份代号为03380,股份将按每手股数2,000股交易。

  所得款项净额的计划用途

  本集团拟将由全球发售所得款项净额中约70%用作为本集团于目前营运所在地区及中国其他高增长地区收购合适地块提供资金;及约20%用于全数偿还恒生银行信贷协议下所有未偿还款项;而10%则用作一般公司及营运资金用途。

  中国领先的住宅物业发展商

  于1996年成立,龙光地产是中国专注于住宅物业市场的领先物业发展商,产品主要针对首次置业人士及换房人士。于2012年以销售额计,本集团位列中国大型物业发展商第46位。于2013年10月31日,龙光地产在中国经济发达地区及新兴地区,包括广东广西(楼盘)两省、成渝经济区及海南(楼盘)省在内的11个城市中拥有70个处于不同发展阶段的项目。龙光地产具有「低成本、高利润」的显著优势,截至2013年10月31日,土地储备平均地价为每平方米人民币1,001元,其一体化的开发模式造就较高的盈利能力,2012年核心净利率(不含评估增值)为18%。

  本集团在过去三年录得显著增长。于2010年、2011年及2012年以及截至2013年6月30日止六个月,本集团的营业额分别为人民币28.5亿元、人民币34. 5亿元、人民币65.9亿元及人民币33.3亿元,纯利分别为人民币9.4亿元、人民币12.6亿元、人民币18.2亿元及人民币4.4亿元,并录得已订约销售额分别为人民币30.3亿元、人民币44.7亿元、人民币97.4亿元及人民币57.9亿元。

  具竞争力的土地成本

  本集团透过完善的发展策略规划、遵照谨慎的项目选择程序、以及主要透过参与政府公开招标及挂牌出让土地程序收购土地供旗下项目之用,从而建立具竞争力价格的土地储备。于2013年10月31日,本集团拥有总建筑面积约为1,119万平方米的土地储备,其中约81%地处中国经济最繁荣省份———广东省,预期足以应付未来五至六年的发展需要。本集团发挥既有特长和成功经验,进一步利用现有土地储备及具竞争力的土地成本,将有助保持高增长及高毛利润的经营业绩。

  一体化的建筑开发模式

  本集团已设立一套可复制的物业发展流程,由内部各部门及附属公司辅助,提供设计及规划、建筑、装饰、采购、销售、客户服务及物业发展流程中其他各个主要工序。本集团透过附属公司龙光工程建设有限公司兴建大部分项目,配合本集团的中央采购管理,利用自身的物业发展管理能力,透过协同效应从而更有效地控制建筑成本。

  本集团已开发一套涵盖整个物业发展流程而有效的成本控制系统,使其能有效控制及管理项目发展流程中每个工序的成本。在项目设计初期,本集团按过往经验及历史数据,务求作出一个准确的成本预测,尽力确保能在整个项目设计流程中透过持续监察该等目标成本执行情况、注视市场发展及提供成本控制反馈,达致有效控制成本。

  显著的开发规模及丰富的销售经验

  凭借本集团在广东省-包括深圳(楼盘)、广州(楼盘)、汕头(楼盘)、佛山(楼盘)、东莞(楼盘)、珠海(楼盘)、惠州(楼盘)及中山(楼盘)等地区的既有市场地位及17年房地产开发经验,龙光地产有效地把业务扩展至广西、成渝经济区及海南省等其他地区。本集团已在经营所在的大多数城市发展多个项目,不但有助建立品牌知名度及客户忠诚度以巩固市场地位,同时在多个地点维持一定市场份额分布以分散风险。

  龙光地产在开发优质生活区方面具有丰富的经验和强大的执行能力,曾成功开发多个具全面配套设施的生活区,内设零售店铺、幼儿园、学校、诊所、会所和车位,提高周边小区的整体价值及充分发掘我们以具竞争力价格收购的土地的价值。

  较低的融资成本

  龙光地产主要融资来自开发贷款,使本集团能有效的控制财务成本及开发风险,同时亦能有效地运用资金。2012年,本集团的利息仅占合同销售总额的5.3%,平均资金成本仅为8.17%,有助其录得较高的利润。龙光地产于2012年的融资渠道中,仅有9%来自于信托贷款,融资成本因此相对减少且开发风险有所降低。此外,本集团没有任何上市前融资,这能保障每个上市时的投资者受到同一对待。

  持续较高的盈利能力

  凭借优良的开发模式、具竞争力的土地成本与完善的成本控制体系,使集团达致持续的高盈利能力。2012年,本集团的毛利率为39%,核心净利润率则为18%。

  主席兼行政总裁纪海鹏先生表示:「是次在香港联交所上市标志着本公司一项重大里程碑,显示龙光地产已进入国际资本市场。凭借本集团卓越的成本优势、稳固的市场地位、丰富的经验和强大的执行能力,我们将藉此上市的契机,继续以我们快速的开发模式加速扩展至其他高增长地区,致力打造龙光地产成为全国大型的物业发展商之一,为股东创造更多价值。」

作者:佚名   责任编辑:杨泽刚
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